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2017年第四季度全球一级市场投资龙虎榜 | 钛媒体Pro独家

2018-01-13 09:39 来源:钛媒体

相对于2017年第三季度的数据,VC/PE类风险投资交易量和交易规模都有所增多,其中,早期阶段交易量占比为62.32%;国内有八家机构跻身全球活跃机构排行榜,国内机构在早中期阶段关注的投资领域为企业服务、文娱、智能硬件,

全球一级市场投资机构龙虎榜,是钛媒体潜在投资推出的固定栏目,将会以每季度为周期发布,并对该时段的投资机构与策略进行专题研析。投资占比高达83.33%;

3、国内机构在早中期阶段关注的投资领域为企业服务、文娱、智能硬件,而后期阶段主要投资领域为汽车、教育。

第四季度全球投资概览

钛媒体TMTBase全球数据库,2017年第四季度共收录1371起全球融资事件,其中国内共965起,国外406起。按照投资机构与目的,钛媒体Pro将1371起融资事件进行梳理,其中VC/PE风险类投资共计1205起,并购共计166起。

第四季度VC/PE风险类投资总融资规模为318.46亿美元,较第三季度增加了13亿美元。钛媒体Pro将十月份、十一月份、十二月份的VC/PE风险投资规模进行梳理发现,12月份的融资数量及融资规模最高,11月份的平均融资规模最少。

深入全球风险投资生态系统,钛媒体Pro梳理出2017年第四季度较为活跃的投资机构,“活跃”即为参与投融资事件的次数。

早期项目孵化器Y Combinator在早期阶段的投资占比高达83.33%,并和第三季度的投资重点保持一致,多为企业服务、汽车交通等领域。

本季度,国内有八家机构跻身全球活跃机构排行榜。继第三季度跻身全球活跃榜单后,真格基金在第四季度表现依然强劲,其早期阶段投资占比达78.5%;腾讯和经纬中国则在2017年四个季度中均在全球范围内保持较高的活跃度。

钛媒体Pro通过梳理国内融资事件,筛选出18家在国内表现活跃的机构,根据其投资活跃度以思维图的方式呈现出来:

经纬中国、红杉资本中国、IDG资本等老牌VC依然为主力军,已经保持了四个季度的活跃;真格基金、腾讯则在第四季度的各个投资阶段均表现活跃;值得关注的是英特尔资本,这投英特尔公司下设的事业部门,主要投资软硬件研发类企业。

有趣的是,2017年第四季度,腾讯、百度、阿里分别为十月、十一月、十二月份活跃的大公司,多投资企业服务领域,大公司通过投资向细分领域布局已经成为常态。

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早期阶段投资详解

钛媒体Pro将A轮及A轮之前的融资定义为“早期融资“,根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017第四季度发生在早期阶段的VC/PE类风险投资共计751起,处于早期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

早期阶段全球前十九名活跃机构中,出现了十一家中国机构,而上个季度这一数字还是六家。Y Combinator、500 Startups这两家孵化器延续了上个季度的活跃,多关注企业服务等领域早期项目;真格基金已经连续三个季度成为早期阶段国内最为活跃的机构。

值得关注的是,腾讯从第三季度开始活跃在早期阶段,主要关注文娱领域,也参投了汽车、生活服务相关的项目。

根据这些活跃投资机构的投资组合,钛媒体Pro梳理出了早期阶段国内活跃机构的领投/跟投比例:

十二家机构投资策略各有不同。前第一、第二季度中,真格基金领投跟投比例相对平衡,但第三季度跟投比例增大,但到了第四季度,则以领投为主;同样以领投为主的还有梅花天使创投、红杉资本中国、顺为资本、IDG资本、腾讯、云锋基金、英特尔资本等。

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中期阶段投资详解

潜在投资将B轮至C轮之间的融资定义为“中期融资”,根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017第四季度发生在中期阶段的VC/PE类风险投资共计271起,处于中期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

Accel Partners、GV、New Enterprise Associates已经连续三个季度成为在中期阶段全球最活跃的机构,同时这几个机构在早期阶段也十分活跃。GV已经连续三个季度在中期阶段投资企业服务领域相关项目,本季度投资了数据服务商DataFox、DNA云计算解决方案DNAnexus。

本季度,全球15家活跃机构中,国内有七家机构跻身全球中期阶段活跃榜。

经纬中国、腾讯、红杉资本中国、IDG资本、启明创投已经连续四个季度出现在中期国内活跃机构榜单中。红杉资本中国领投跟投比例相对平衡,经纬中国、IDG资本、真格基金、蓝驰创投则以跟投为主,与早期阶段不同,真格基金在中期阶段的投资多采取跟投的策略。

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后期阶段投资详解

潜在投资将C轮之后IPO之前的融资定义为“后期阶段”。根据钛媒体TMT base全球数据库显示,2017第四季度发生在后期阶段VC/PE类风险投资共计56起,处于后期阶段的融资事件中,以下投资机构最为活跃:

本季度在后期阶段较为活跃的机构与上一季度有较大变化。其中GV已经连续三个季度在后期阶段较为活跃,参与投资了糖尿病治疗方案提供商Fractyl Labs的D轮融资以及农业信息网络平台FBN的D轮融资,而FBN1.1亿美元的D轮由淡马锡领投。

值得关注的还有Shasta Ventures,连续两个季度在后期阶段较为活跃,投资了数字化组织发展平台Glint以及全功能移动营销平台Leanplum;今日资本参与了蚂蜂窝D轮融资以及小猪短租E轮融资。

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*本文为钛媒体Pro专业用户专享,报告PDF下载地址为:

http://www.tmtpost.com/report/3019863

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本文来源:钛媒体责任编辑:KS002

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