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孙正义:刚闹完“缺钱”,软银又要启动50亿美元创新基金!

2019-03-09 08:12:54 来源:证券时报

说起日本软银集团旗下的愿景基金,大家很容易想起“史上最牛VC”这个名号,愿景基金也赋予了孙正义在风投界无与伦比的资本实力。

简单来说,愿景基金的目标很明确:在发达的科技市场(美国)和最具潜力的科技市场(中国和印度),找到最大风口上的“最肥的猪”,然后为其提供近乎取之不尽、用之不竭的资本支持。不过,愿景基金最近频频传出缺钱的消息。尽管如此,孙正义对投资科技产业的“野心”并未熄灭。

据海外媒体报道,软银集团表示已启动一支50亿美元的创新基金,用于投资拉丁美洲地区的科技公司,该基金将由软银首席运营官Marcelo Claure领导,重点关注与软银现有投资相同的行业,包括电子商务、金融科技和医疗保健。软银投资顾问公司执行董事Rajeev Misra表示,拉丁美洲为软银集团提供了重大机遇,愿景基金将与创新基金共同投资。

公开资料显示,愿景基金成立仅7个月就已经募集了930亿美元,投资方阵容豪华——不仅有沙特公共投资基金、阿布扎比主权财富基金穆巴达拉(Mubadala)等知名机构,还有苹果、高通等全球知名高科技公司。据软银2019财年第二季度决算说明会的数据,截至2018年11月5日,软银愿景基金累计投资已经达到67笔。据此,愿景基金成立不到一年的时间里,花掉的钱就比美国整个风险投资行业一年的投资总额还要多。

那么,愿景基金投了哪些公司?以下只是不完全名单:

联合办公空间WeWork、今日头条、滴滴、美国网约车公司Uber、东南亚最大的网约车公司Grab、印度最大的电商公司Flipkart,在二级市场全资收购ARM、重仓英伟达……

此外,软银还对硅谷的机器人公司Nuro完成了B轮、近10亿美元的领投,这是愿景基金成立以来为数不多的Pre-C轮投资。如今,一家创业公司在第二轮融资就能得到孙正义的垂青,实属不易。

孙正义投资科技产业的野心到底有多大?他曾多次表示,希望筹集3000亿美元的第二个愿景基金,这一愿望最早可能在2019年实现。他还表示,公司计划投资8800亿美元,并在未来10年间投资1000家科技公司。孙正义曾说过,“我的目标是成为科技产业的巴菲特。而软银的目标是成为科技产业的伯克希尔哈撒韦。”

只是,当软银宣布要打造愿景基金之时,很多人寻思孙正义这笔钱要花到何年何月。然而现在看来,他们无疑多虑了。

就在近日,有市场消息指出,软银愿景基金从高盛等投行处筹集30亿美元的贷款,以协助填补在交易中的资金缺口。据悉,高盛和日本瑞穗金融集团共同牵头筹集这笔贷款。雪上加霜的是,愿景基金的两大“金主”:沙特公共投资基金(PIF)和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉对于软银愿景基金展开的一些对外投资感到不满意,除了投资价格太高,“金主”还抱怨软银愿景管理风格不适当。一些投资者向沙特公共投资基金的管理者抱怨,孙正义有权否决基金经理人的投资决策,而且软银愿景基金的决策过程很混乱,经常导致决策在最后一刻出现反转。

还有市场人士担心,软银等投资者改变了初创企业的融资机制。以软银集团和主权财富基金为首的资本不断向初创企业注入大量资金,这些资本在传统上都是投资于公开市场,初创企业因此也得以筹集更多资金,长期处于私营状态,规避IPO监管,资产规模往往比许多上市企业更庞大。

可见,孙正义的筹资道路已经不那么顺畅。其实,孙正义也并非总是势不可挡的力量。不过,有人这么认为,虽然贝索斯、扎克伯格以及马斯克可能有钱,但他们却没有孙正义的野心、想象力和勇气。

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